Temendo voltar para o hospital psiquiátrico Santa Clara devido às suas visões de um homem desconhecido, Walter decide mentir, dizendo que as alucinações haviam cessado. Dois garotos de 12 anos que estavam desaparecidos são localizados num túnel abandonado em avançado estado de decomposição. As pistas mostram que havia mais alguém no local, além de um fungo com uma perigosa e desconhecida mutação genética prestes a se alastrar por toda a cidade. Walter toma medidas drásticas para não ser reinternado no Santa Clara, mas acaba descobrindo que não é o único a ter alucinações...
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