Um policial em serviço relata ter encontrado um garoto aparentemente normal nos limites da cidade de Edina, tentando fugir de casa. Após enviar um alerta ao FBI, a delegacia é atacada por humanos desfigurados. Walter, Peter e Olívia viajam até a pequena cidade para investigar e encontram relatos datados de pelo menos 30 anos atrás, que já mencionavam tais aberrações. Conhecida por ter uma base militar construída em suas mediações, Edina já serviu como cobaia em testes científicos. Um zumbido que jamais cessa, pode ser a chave do mistério. O que quer que sejam, essas pessoas conseguiram se esconder por muito tempo e farão qualquer coisa para que seu segredo seja mantido.
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